遥望科技(002291)：流量猎手立潮头 轻装上阵谱新篇
(资料图)
轻装上 阵加速转型，社交电商深入布局。公司由“星期六”女鞋起家，2019 年携手遥望网络，实现业务快速增长，稳坐直播电商第一梯队。2022 年，公司更名“遥望科技”，鞋类库存加速出清，轻装上阵开启新篇章。
自我革新根植遥望基因，流量猎手尽占红利先机。核心团队先后捕捉广告分发、游戏服务、微信营销及社交电商的流量红利，在每一阶段，遥望总能先发制人、精准转型，抢占红利高地，并实现高效转化。敏锐的流量嗅觉、卓越的战略执行力，是公司核心价值所在。
“人货场”优势尽显，“大中台”赋能增长。对比东方甄选，遥望科技坚持长期主义：1）“明星+达人”双轨并行，头部主播多元化，对单一IP 依赖度不高，后备有生力量充足；2）梯度打造直播Shopping Mall，致力于为广大消费者带来物美价廉、丰富多样的商品；3）抖快淘全域布局，直播内容雅俗共赏，从阳春白雪至下里巴人，覆盖多元客群；4）打造“遥望云”大中台战略，直播-选品全流程构筑信息化壁垒，开启主播标准化培育及直播工业化生产的新时代。
因地制宜发力服配，描画第二成长曲线。依托杭州完善的服配产业链资源，遥望通过打造兴遥临平仓、“扶摇”数字化产业链基地，发力构建非标业务矩阵。公司的可复制化主播培育、市场热点捕捉创造、大中台数据信息化能力，将助力打造遥望特色的服配第二增长曲线。
盈利预测：遥望科技持续领跑直播电商赛道，在主播矩阵、内容生产、供应链建设、渠道部署、数字化运营等维度具备全方位优势，非标服配矩阵的打造有望成为遥望成长新引擎。预计公司2023-2025 年归母净利润为6.99/10.48/14.20亿元，对应当前股价（2023 年5 月8 日）PE 分别为25.2/16.8/12.4 倍，首次覆盖，给予“增持”评级。
风险提示：疫情反复风险、公司战略升级风险、营销模式变化风险、人才流失风险
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